工作動(dòng)態(tài) | 長(zhǎng)沙首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券低利率發(fā)行 資金支持“三高四新”高質(zhì)量發(fā)展
? ? ? ? 8月12日，由國(guó)開證券主承銷的長(zhǎng)沙市首支優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券“21長(zhǎng)沙城發(fā)債01”以3.62%的低利率成功發(fā)行，創(chuàng)近三年同期限同品種同評(píng)級(jí)企業(yè)債券發(fā)行票面新低，對(duì)降低長(zhǎng)沙市融資成本，吸引資金支持長(zhǎng)沙市實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，展現(xiàn)長(zhǎng)沙市屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)形象，提高市場(chǎng)投資者對(duì)長(zhǎng)沙市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資信心起到很好的示范作用?！氨酒趥袌?chǎng)認(rèn)購(gòu)非常踴躍，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)5.13倍，體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)長(zhǎng)沙市屬國(guó)有企業(yè)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的高度認(rèn)可，也體現(xiàn)了國(guó)開證券較強(qiáng)的承銷實(shí)力，具備較強(qiáng)的示范效應(yīng)。”國(guó)開證券副總裁孟天山對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)、中國(guó)債券記者表示。
? ? ? ??本期債券發(fā)行人長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙城發(fā)集團(tuán)”）是在長(zhǎng)沙城投集團(tuán)和長(zhǎng)沙先導(dǎo)控股集團(tuán)基礎(chǔ)上組建的長(zhǎng)沙市最大的市屬投資類創(chuàng)新型企業(yè)集團(tuán)?！霸谕瓿晒緝?nèi)部重組、理順公司功能定位及發(fā)展思路后即開展了優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的申報(bào)注冊(cè)工作，此次債券發(fā)行是長(zhǎng)沙城發(fā)集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的一次重要亮相，同時(shí)長(zhǎng)期限債券品種也有利于優(yōu)化集團(tuán)整體債務(wù)的期限結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目工程進(jìn)度和公司資金鏈安全。”長(zhǎng)沙城發(fā)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“公司致力于打造國(guó)內(nèi)一流的集投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)與服務(wù)為一體的城市發(fā)展綜合運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)融結(jié)合的創(chuàng)新型國(guó)企，通過集中打造‘3+2’平臺(tái)，提升城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)能力，導(dǎo)入新興產(chǎn)業(yè)，培育上市集群，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城人融合發(fā)展，努力成為國(guó)內(nèi)一流的城市發(fā)展綜合運(yùn)營(yíng)商和產(chǎn)融結(jié)合的創(chuàng)新型國(guó)企?！?/section>? ? ? ??根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委注冊(cè)通知顯示，本次債券共注冊(cè)額度45億元，本期為首期發(fā)行，募集資金15億元，其中3億元用于洋湖再生水廠（三期）項(xiàng)目、馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域能源項(xiàng)目建設(shè)，12億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。? ? ? ??洋湖再生水廠（三期）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括管線工程、建筑工程、工藝及基礎(chǔ)配套等，總投資6.79億元，擬使用募集資金0.6億元。該項(xiàng)目建設(shè)將進(jìn)一步完善洋湖的市政基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)對(duì)城市的污水處理，不僅提高了城市居民的飲水質(zhì)量，為城市居民提供了良好的生活環(huán)境，而且有效地保護(hù)了當(dāng)?shù)厮Y源環(huán)境。? ? ? ??馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域能源項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括區(qū)域能源站點(diǎn)及相關(guān)工程、供能管網(wǎng)、分布式光伏系統(tǒng)、充電樁及集中供能智慧用能管理系統(tǒng)，總投資6億元，擬使用募集資金2.4億元。此項(xiàng)目選擇河水源、污水源作為集中供熱供冷的冷熱源，不僅改善項(xiàng)目區(qū)的空氣質(zhì)量，美化環(huán)境，符合環(huán)境保護(hù)和建設(shè)節(jié)能型社會(huì)的需要，提高城市可持續(xù)發(fā)展能力，提高城市品位，形成高品質(zhì)的人居環(huán)境，也有助于促進(jìn)節(jié)能和新能源產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展。? ? ? ??長(zhǎng)沙市位于東南沿海和長(zhǎng)江流域兩個(gè)通江達(dá)海大市場(chǎng)的腹部，是內(nèi)陸通向兩廣沿海和西南邊陲的前緣地帶；又位于上海、廣州、重慶、武漢四大全國(guó)性商貿(mào)中心聚輻的交錯(cuò)地帶，東南西北四大城市的輻射作用可在長(zhǎng)沙地區(qū)產(chǎn)生疊加效應(yīng)，使之成為支撐沿海、沿江開放地區(qū)的后方基地和促進(jìn)內(nèi)地開發(fā)的先導(dǎo)城市。長(zhǎng)沙在全國(guó)“東靠西移”“南北對(duì)流”的戰(zhàn)略布局中，發(fā)揮著承東啟西、聯(lián)南接北的樞紐作用，在多邊的大流通中可以東西逢源、南北策應(yīng)，是湖南“呼應(yīng)兩東（廣東、浦東），開放帶動(dòng)”戰(zhàn)略的重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)。? ? ? ??2016年，中共中央政治局印發(fā)《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出“發(fā)揮合肥、南昌、長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、昆明等大城市對(duì)地區(qū)發(fā)展的核心帶動(dòng)作用”，長(zhǎng)沙市再次躋身新一線城市行列。目前，長(zhǎng)沙正在加速創(chuàng)建“長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)一體化”，以形成長(zhǎng)沙、株洲、湘潭“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。得益于“中部崛起”“長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)一體化”等一系列重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，長(zhǎng)沙市將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，從而帶動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的迅速發(fā)展，給發(fā)行人帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。? ? ? ??據(jù)了解，長(zhǎng)沙市發(fā)展改革委為促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，解決市內(nèi)企業(yè)債券發(fā)行成本高、企業(yè)評(píng)級(jí)低、發(fā)行效率低等問題，提出了建立券商庫(kù)、推進(jìn)平臺(tái)整合、提高企業(yè)評(píng)級(jí)等多項(xiàng)舉措，并對(duì)各主體在企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行過程中如何盡職履責(zé)、切實(shí)提升債券發(fā)行質(zhì)量進(jìn)行了制度化、規(guī)范化管理。? ? ? ??2020年，長(zhǎng)沙市獲批企業(yè)債券151.2億元，發(fā)行規(guī)模74.5億元。2021年以來(lái)，長(zhǎng)沙市企業(yè)債券工作穩(wěn)步推進(jìn)，其中債券獲批金額89億元，發(fā)行金額75億元，各發(fā)行主體的發(fā)行成本均有所下降，下降幅度17BP~118BP不等。據(jù)悉，下一步長(zhǎng)沙市發(fā)展改革委將繼續(xù)推進(jìn)資源整合，加強(qiáng)企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行工作監(jiān)管，引導(dǎo)發(fā)行主體更多利用企業(yè)債券吸引資金流向長(zhǎng)沙市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，展現(xiàn)良好的長(zhǎng)沙地區(qū)企業(yè)債券形象。? ? ? ??國(guó)開證券作為牽頭主承銷商，在本期債券方案設(shè)計(jì)、材料制作、申報(bào)獲批、備案發(fā)行等階段，都發(fā)揮了重要作用；在發(fā)行階段，國(guó)開證券積極研判市場(chǎng)形勢(shì)，克服了多家金融機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)期限債券的低偏好，在全國(guó)市場(chǎng)及本地金融機(jī)構(gòu)中積極詢價(jià)，幫助發(fā)行人選擇發(fā)行時(shí)機(jī)，最終達(dá)成令發(fā)行人滿意的發(fā)行結(jié)果。? ? ? ??據(jù)孟天山介紹，今年以來(lái)國(guó)開證券已承銷21支企業(yè)債券，承銷金額129.52億元，其中“21閩高01”為福建省首支基金債、“21成交01”為2021年以來(lái)四川地區(qū)單期發(fā)行規(guī)模最大、創(chuàng)發(fā)行利率新低企業(yè)債券、“21柳州東城債01”為2021年以來(lái)廣西地區(qū)首支成功發(fā)行的企業(yè)債券。? ? ? ??國(guó)開證券作為國(guó)家開發(fā)銀行的控股子公司，一貫秉持“增強(qiáng)國(guó)力，改善民生”的使命，緊緊圍繞服務(wù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)重大中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，籌集和引導(dǎo)社會(huì)資金，支持基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展和國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)。孟天山表示，國(guó)開證券將積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展改革委出臺(tái)的最新政策，持續(xù)推進(jìn)包括縣城新型城鎮(zhèn)化建設(shè)專項(xiàng)債券等新品種的推廣申報(bào)注冊(cè)工作，維持國(guó)開證券在企業(yè)債券市場(chǎng)的頭部地位。展望未來(lái)，國(guó)開證券將繼續(xù)堅(jiān)持以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略為核心目標(biāo)，通過聚焦服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、聚焦開發(fā)性金融、聚焦協(xié)同集團(tuán)，努力探索特色化、差異化發(fā)展路徑，形成自身可持續(xù)發(fā)展模式。
