? ? ? ? 10月25日，長沙城發(fā)集團下屬先導控股2022年中國（上海）自由貿易試驗區(qū)離岸債券（第一期）成功定價發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，期限3年期，票面利率為4.2%。本次交易是湖南省內首筆發(fā)行的上海自貿區(qū)離岸債，創(chuàng)中西部地區(qū)上海自貿區(qū)離岸人民幣債直接發(fā)行最低票面利率，刷新全國近兩個月直接發(fā)行利率新低。通過本次債券發(fā)行，集團成功打通上海自貿區(qū)債券發(fā)行融資渠道，實現(xiàn)境外債券融資產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，對多元化長沙市融資渠道、展現(xiàn)集團作為市屬國有企業(yè)市場形象、提高市場投資者對長沙市的投資信心起到良好的示范作用。
? ? ? ??為有效降低融資成本，集團提前謀劃，緊盯外匯市場走勢，2021年抓住匯率低谷期，先后以6.5938和6.6470的價格鎖定將在今年11月到期的5億美元債務遠期匯率，從目前市場匯率看，可節(jié)約3億多人民幣購匯資金。2022年以來，受美聯(lián)儲加息政策影響，美國國債收益率大幅上漲，帶動境外債券市場發(fā)行收益率全線快速上升，同期限、同評級中資企業(yè)美元債發(fā)行票面利率已達到6%以上，較離岸人民幣債發(fā)行票面利率超出100多個基點。在此背景下，集團和全球協(xié)調人中金公司一起，積極跟蹤并研判市場形勢，高效及時地將發(fā)行計劃轉向自貿區(qū)離岸人民幣債券，主動加強與投資者的溝通，充分利用國家發(fā)改委外債額度完成境外債再融資工作，最終圓滿定價發(fā)行。? ? ? ??通過合理研判市場進行鎖匯操作，變更發(fā)行幣種與離岸債券產(chǎn)品的發(fā)行，集團精準把握了市場變化的機遇窗口，在優(yōu)化債務結構、拓寬融資渠道、實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新的同時，有效降低了融資成本，持續(xù)踐行“三高四新”戰(zhàn)略，全面推進高質量發(fā)展。
